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【2019年市场盘点】工程起重机:高位平稳运行

分类:
行业动态
作者:
澳门新萄京
来源:
森源吊车
2020/06/12 09:17
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  【第一工程机械网独家报道】目前,工程起重机行业处在新一轮市场周期的顶峰,市场持续增长。本轮周期启动快,增幅大,各项指标持续攀升至历史新高点。2019年,在基建需求增加、出口拉动和环保趋严的叠加影响下,起重机行业实现稳定增长,起重机产品推陈出新、企业加速变化,销量再创历史新高。

  2019年1-11月起重机累计销售56173台,同比增长26.2%,仍居高位。其中,汽车起重机和履带起重机销量增幅超过当年行业平均水平,履带起重机增幅略低于平均值,随车起重机增幅较小。据中国工程机械工业协会工程起重机分会预测,2019年全年起重机销量超过60000台,增幅在25%以上。

  2019年1-11月个各类型起重机累计出口4131台,同比增长11.7%(低于国内市场的27.5%),占全年销量的7.4%。出口市场,汽车起重机一直是主力机型,但近几年占有率有所下降,与此同时,随车起重机出口市场占有率逐年在提升,履带起重机出口销量占比一直较为稳定。

  汽车起重机:增速放缓

  汽车起重机领域寡头竞争不断加剧,徐工保持龙头地位,中联起分增长较为稳定,三一汽车在出口市场和某些特定机型上增长迅速。

  2019年1-11月汽车起重机(含全地面)累计销售39600台,同比增长33.4%(2018年前11月同比增长61.3%),累计出口2186台(占比5.5%),同比增长12.4%,出口市场转负为正。2019年汽车起重机第一季度销量为近五年最高,淡旺季分明,2月份增幅最高达101.8%,7月份销量下滑幅度最大为15.3%。

  按吨位来看,55t以下产品占汽车起重机年销量的85%,25t产品几乎占据汽车起重机半壁江山,占比为43.7%。

  目前徐工、三一、中联、柳工、福田雷萨等主要企业均已推出国六起重机产品,展开布局,伴随国六标准逐步落地实施,汽车起重机将迎来新一轮的产品迭代。北京地区已率先进入国六时代,一些地区也已开始对国三产品进行清理,影响会持续,过渡期更新需求将不断增加。

  2019年1-11月全地面起重机累计销售475台,比去年同期(183台)增长159.6%,达到历史高点,是增长最快的机型。中国企业生产制造能力提高,市场需求也在发生巨大变化,为全地面起重机营造了有利的发展环境。

  履带起重机:海外需求减弱

  近几年履带起重机市场集中度一路攀升,寡头垄断加剧,Top3企业市场占有率高达97%左右,超越汽车起重机,为业内集中度最高的细分领域。

  2019年1-11月履带起重机累计销售2136台,同比增长23.8%,风电市场持续火爆。另一方面,履带起重机海外市场需求减弱,累计出口销量540台,占累计销量的25.3%,同比下降8.47%,是出口市场销量唯一下滑的机型。100吨及以下的履带起重机产品销售最为火爆,占据整个市场约70%的份额。

  2019年1-11月履带起重机销量有6个月增幅低于2018年同期,单月销量最高在3月,达380台。

  随车起重机:整机和上车走势各异

  2019年1-11月随车起重机累计销售14222台,同比增长9.88%,随车起重机整机和上车表现各异,其中随车起重机整机共销售6360台,同比增长37.6%,上车共销售7862台,同比下降5.52%。

  近几年随车起重机海外市场规模不断扩大,产品出口销量占比逐年提升,占比达29.8%,同比增长14.3%。2019年1-11月随车起重机累计出口1230台,同比增长14.3%。随车起重机整机共出口661台,同比下降2.94%,相反,上车出口实现大幅增长(44.1%),共出口569台。

  轮胎起重机:出口翻番

  行业规模最小的轮胎起重机2019年市场表现强劲,但波动较大。4月份为高峰,销售33台(2018年4月销售4台)同比增长725%,11月销量同比下滑25%。

  2019年1-11月轮胎起重机累计销售215台,比去年同期增加71台,同比增长49.3%。出口市场表现尤为亮眼,2019年1-11月轮胎起重机共出口175台,比去年同期增加89台,大幅增长103%,实现翻番。

  起重机行业正处于高质量发展的上升初期,成熟度较高,宏观经济环境、基建投资政策、出口、环保和规模效应是关键影响要素。发展过程中,竞争不可避免地会愈演愈烈,对正在积极拥抱变化、加速升级的众多企业来讲,产品和技术是做到高质量发展的根本,要将质量、技术、成本和服务做到极致。由此来看,局部性“价格战”或将更多地隐形为客户争夺战、成本控制战、产业链协同战。

  起重机用户对于产品功能和体验的理解逐渐发生了很大变化,不再局限于单纯的主性能需求,而是对个性化、智能化、环保、高可靠性甚至基于全生命周期的经济性的把握等需求日渐加强。智能化是大势所趋,个性化定制的产品开始走入市场,“一带一路”的深入会继续推进出口,后市场亟待拓疆和真正的发力。

  2019年起重机市场增速有所放缓,但仍保持在30%左右。无论从国家政策稳定需要、行业发展需要,还是从整个价值链产业的互动来看,整体稳中向好。2020年将迎来次轮上升周期的临界点,行业周期性风险和市场波动或难以避免,平稳发展的趋势不会变,变化幅度不会超过10%(素材来源第一工程机械网)。

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